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在(zai)牛(niu)市阶段I，政策逆转带来市场(chang)快速反弹，此时多数(shu)情况下为存量客户的加仓(cang)，往往看不到太多场外增(zeng)量资金。具体体现为，市场快速反(fan)弹时，开户数脉冲式回升，但(dan)是随着市场陷(xian)入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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从历史来看，历年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占(zhan)优(you)概率高，其优于小盘风(feng)格(ge)的(de)概率为60%，并且跑赢万得(de)全A的(de)概率也是60%。在主要宽基指数中，中证(zheng)1000在6月占优的概率(lv)为60%，但(dan)跑赢(ying)万得全A的概率仅20%。

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陈健玮(wei)：在全球主(zhu)要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港(gang)股估值(zhi)体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等(deng)领(ling)域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活(huo)動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香(xiang)港部隊(duì)官方公(gong)衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)(yu)約(yuē)，約滿(mǎn)即(ji)止。

2、从调研(yan)类型来看(kan)，特定对象调研和其他为本周主要调研类(lei)型(xing)，占比分别为64.21%和16.61%。从(cong)机构(gou)类型来看，投资公(gong)司(si)、基金公(gong)司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。