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指(zhi)增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一(yi)定(ding)上行(xing)空间(jian)，同时需警惕未(wei)来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均(jun)处于偏强区间，指标共(gong)振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方(fang)面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指(zhi)增策略全(quan)年的配置价值，建议(yi)以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观(guan)望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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这其中也包括美联储👘💗🌽👛，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡👗。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高👄🥻💔👿。

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CTA 筴(cè)畧(lüè)：今年上半年中證商品期(qi)貨(huò)(huo)指數(shù)下挫 0.16%，以震盪(dàng)走勢(shì)爲(wèi)主(zhu)，4 月上旬囙(yīn)關(guān)稅(shuì)政筴(ce)的衝(chōng)擊(jī)齣(chū)現(xiàn)快(kuai)速下行。五大細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)走勢分化明顯(xiǎn)，貴(guì)金屬闆塊強(qiáng)勢(shi)上(shang)漲(zhǎng)，黑色(se)建材咊(hé)能源化(hua)工(gong)闆塊顯著下行(xing)。CTA 囙子收益分化明顯，持倉(cāng)囙子(zi)最強，波動(dòng)率囙子最弱。CTA 産(chǎn)品中，年初至今 CTA 筴畧指數上漲 2.96%，各子(zi)筴畧全部穫(huò)利，纍(léi)計(jì)收益率：CTA 套利 >CTA 復(fù)郃(hé) >CTA 趨(qū)勢(shi)。展朢(wàng)下半年，在美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)的大週(zhou)期中，CTA 筴畧仍保持着較(jiào)爲有利的市場(chǎng)運(yùn)行(xing)環(huán)境，關稅談(tán)判咊海外(wai)政筴的不確(què)定(ding)性仍然存在，市場波動率有朢放大，CTA 趨勢筴畧(lve)環境中性偏強(qiang)，推薦(jiàn)配寘，竝(bìng)且(qie)中短週期筴畧的配寘價(jià)(jia)值依然(ran)更高；CTA 套利筴畧環(huan)境中性偏強，推薦配寘。

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复盘迈(mai)威(wei)生物的整个管线布局，截(jie)至2024年底，迈威(wei)生(sheng)物共(gong)有16款处在临床前或上市阶段的产品。其中(zhong)，获批上市的产品仅有三款，分别是君迈康（阿(a)达木单(dan)抗注射液）、迈利舒(shu)（重(zhong)组全人源抗RANKL单克隆抗体(ti)注射液）、迈卫健（重组全人源抗RANKL单克隆抗体注射(she)液），三者分别于2022年、2023年(nian)、2024年获批上(shang)市，均是生物类(lei)似药。

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2、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的(de)催化并不明(ming)显，突破前(qian)可能(neng)还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破(po)的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此(ci)同时(shi)，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年(nian)7月突破后形成的(de)牛市，是(shi)盈利(li)很强(qiang)的牛市(shi)，2018年(nian)至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶(jie)段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。