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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端😻。近期联储降息预期提升🍇🍒、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍑🤍🍍🩳👅，特朗普访华预期等因素叠加💘，边际推升风险偏好👠🍈。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🤬；但ETF🥻、外资未有明显增量👄🥾。

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陈(chen)健玮：影响港股走势的不(bu)确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济(ji)和科技板块(kuai)在行(xing)情火热时容(rong)易出现超涨，若预期过高，可能(neng)面临(lin)业绩验证期的回调压力。

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参议院版本法案的成本高于国(guo)会预算办(ban)公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入(ru)了经济影响以及更大债务负担(dan)引发的更高利率。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥦。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👚🍅、价格拖累等因素影响💘😻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🌽👡，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👿🥕👝🍅👄、软件等；2）中游制造领域🥿🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒，如汽车🍈👜😻💔、光伏😻🥔、自动化设备等👜🥥；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞🥬，叠加供给刚性或受限🍏💟🌽🩱，中报业绩有望边际改善🌽。景气方面🥭💕🧡🥕💛，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥾🍏、部分消费服务和信息技术领域👅👡🥥🧅💘。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥕😈👛🥦，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥾🍍🍒。综合盈利💞😈🩳🍓🥬、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🧅、医药生物（化学制药）🩳😈😻🎒、国防军工💗🥾、有色金属（工业金属🥥💖、贵金属👢、小金属）🌽👚、计算机等。

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1、“噹(dāng)前(qian)或許(xǔ)昰(shì)進(jìn)行價(jià)(jia)值投資的良好時(shí)機(jī)，價值投資(zi)的本質在于選(xuǎn)擇(zé)優(yōu)(you)質行業(yè)、優秀公司以及郃(hé)理價格。目前，諸多(duo)優質公司的估值仍處(chù)于(yu)相對(duì)低位。預(yù)計(jì)下半年(nian)市場(chǎng)機會(huì)將(jiāng)(jiang)呈現(xiàn)‘啞(yǎ)(ya)鈴(líng)型’結(jié)構(gòu)，一耑(duān)昰以機器人爲(wèi)代錶(biǎo)的科技股、成長(zhǎng)股；另一耑則(zé)昰估值較(jiào)低、分紅(hóng)率較高的(de)優(you)質白馬(mǎ)股，這(zhè)些白馬股將受(shou)到追求穩(wěn)定迴(huí)報(bào)的投資者青睞(lài)。”楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)如昰説(shuō)。

2、6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心💌💋🥑，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展🥔，培育具有国际影响力的未来产业集群🍋。