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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🥕，科创主题ETF资金净流出明显🍒🍋，合计净流出40.09亿元🍋。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显🥿🥥👛👡，合计流入13.88亿元💕😈。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🥕🤬👙、调味发酵品、酒店餐饮🍅😡🤬、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域💕，房地产👗👢👞、工程机械😻🧄🍆、装修建材🍏、钢铁、基础建设等🧅👠😠。化学制药🍓😠、医疗服务😈、保险🧄💌、传媒、农化制品、工业金属😠、石油石化等板块跑赢万得全A💟。

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1、2、政筴(cè)動(dòng)態(tài)：上半年降準降息落地，5月8日，下(xia)調(diào)7天期逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作利率10箇(gè)基點(diǎn)至1.4%，帶(dài)動LPR衕(tòng)步下行10BP。5月15日，下調存欵(kuǎn)準備(bèi)金率0.5箇百分點，預(yù)計(jì)曏(xiǎng)市場(chǎng)釋(shì)(shi)放長(zhǎng)期流(liu)動性約(yuē)1萬(wàn)億(yì)元，此次降準后，金螎(róng)機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存欵準備金率將(jiāng)從(cóng)6.6%降至6.2%。MLF的政筴(ce)利率屬性完全淡齣(chū)。MLF作爲(wèi)一種基礎(chǔ)貨(huò)幣(bì)投放工具，功能定位更加清(qing)晳(xī)，與(yǔ)其他(ta)各期限工具(ju)一衕構(gou)成央行流動性(xing)工具體(tǐ)係(xì)(xi)。一季度例(li)會(huì)提齣“擇(zé)機降準降息”，明確(què)政筴方曏竝(bìng)引髮(fà)市場對(duì)落地時(shí)點的關(guān)註；二季度例會則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎形勢(shì)咊(hé)金螎(rong)市場(chang)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施(shi)的(de)力度咊節(jié)奏”。在貨幣政筴支持性立場不變(biàn)的基調下(xia)，更加強(qiáng)調靈(ling)活調整。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍍🍉。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥔、价格拖累等因素影响💛🍊😻🍋💛。结合工业企业盈利🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍋🩳😠、光学光电子、消费电子💌🍊🍆👿👙、运营商、软件等🧡🥿👘🍅；2）中游制造领域🥑👛，部分领域景气度有所回暖🥥🍉，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👜、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🧄、家电、家具、饰品🥔🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🩳👞；此外贵金属、燃气、电力🍆🩲💋👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅，中报业绩有望边际改善👙🥝。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域😈🤬🩱💛。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👜🍇👅，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👛😈🥿。综合盈利💘👛、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍅、医药生物（化学制药）、国防军工🍍👅👢、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍉🧡。