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在上个月的月度观点报告中🥒👜👠💌，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💗😡、质量类指数相对占优的格局🍈。总体来看🍈🩲，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现😠。实际情况来看💝🍇🍌🤍，6月市场走势维持了震荡的趋势💟，指数表现相对均衡💌💗，差距不大👄👠👚🥻。市场6月中上旬🥔👡👘，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍑👡🩲👄，后随地缘缓和🥝🍓🥿，市场重回到反弹的态势🤍，并且完成了多个指数的突破🥕💗💟。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💛👠👗💕🍎。

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在關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加(jia)大。美聯儲仍(reng)保持了對年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增(zeng)加3人(ren)至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從(cong)56.4%小幅提(ti)陞(sheng)至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息(xi)預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)(shu)或(huo)緩(huǎn)(huan)慢(man)上行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配(pei)寘(zhi)以及外資“一站(zhan)式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)程(cheng)中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前(qian)期抑製港股錶(biǎo)現(xian)的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)(bian)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週(zhou)期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等(deng)，爲港股市場(chang)提供了(le)有力支撐(chēng)。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显(xian)著低于(yu)美国市场。根(gen)据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示(shi)港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正重塑港(gang)股估值体系(xi)，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正推动(dong)国际投(tou)资者重估港股科技龙头的长期价(jia)值。

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1、小鹏汽车的第二款车给了何涛启发。第一款车 G3 是中国用(yong)户最喜欢的 SUV ，第二辆是 P7，当时少见的轿跑(pao)。小(xiao)鹏的策(ce)略(lve)是要漂亮、年轻人喜欢、先把品牌立住，即(ji)便没那么主流。结果(guo)月(yue)销过万，“人人都觉(jue)得(de)自己(ji)是小众，但(dan)小(xiao)众其实就是大(da)众”。

2、三钢闽光(guang)：2025年6月27日，公(gong)司收到(dao)间接控股股东福建冶(ye)金通知，福(fu)建省国资委已出具《关于组(zu)建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持(chi)有的福建冶金80%股权无偿划转(zhuan)至福(fu)建省工业控股集团有限公司(si)（以(yi)下简称“省工控集团”）。