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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾🍆🧡🥕🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠🥦、消费👄👄🎒🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🍄👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋🍇💛。在流动性和增量资金方面🥒💋🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾💔👝，这为指数后续突破上行🥑🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗💌🥻💖，类似现象在2020年也出现过🍏💞💞🥔，我们称之为牛市阶段II💞👗💯。风格方面🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周五（6月27日），CPO概(gai)念股等(deng)算力硬件股再度(du)走强，创业板人工智(zhi)能全天下探回升，日线成功(gong)五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东(dong)方、金信诺、太辰光等涨(zhang)超3%。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持(chi)续赎回(hui)，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观(guan)点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎(shu)回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称(cheng)之为(wei)进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优(you)。

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1、展望后市，上证在(zai)突(tu)破前期高点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行(xing)情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科技成长板块都有(you)望获得相应做多机会。配置(zhi)方(fang)面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并(bing)在途中调整中以日线模(mo)式(shi)适当增配。

2、然而，曾以社交媒体网络起家的轻松健康集团却没能“流量常青”。申请资料显示🍄，2022年至2024年9月30日止的报告期内🍅👄，轻松健康平台活跃用户从7050万锐减至5000万，流失近三分之一、超过2000万的活跃用户。另一方面，曾经占大头的保险业务持续下滑🍒👠，新拓展的健康服务业务毛利率则从近97%暴跌至约20%。