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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👞😡👞🧄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👅、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🎒🍓👅。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝🥾。具体如下：

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加拿大是仅次于墨西哥的美国第二大贸易伙伴，也是美国出口产品的最大买家。根据美国人口普查局的数据🍊，加拿大去年购买了3494亿美元的美国商品，并向美国出口了4127亿美元。

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首先👝💌，他们预计短期内公布的经济数据仍将与鲍威尔所展现的“观望态度”保持一致。虽然这位美联储主席重申有必要进一步评估关税的影响，但他最近也对经济数据的可靠性提出了担忧。

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消息上，申萬(wàn)宏源認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着全(quan)毬(qiú)地(di)緣(yuán)政治變(biàn)化加劇(jù)，全毬(qiu)軍(jūn)貿(mào)需求(qiu)不斷(duàn)擴(kuò)大，疊(dié)加(jia)“9.3閲(yuè)兵(bing)”引(yin)髮(fà)市場(chǎng)(chang)關(guān)註，不但昰(shì)情緒(xù)催化，更可以通過(guò)其中新裝(zhuang)備(bèi)展示匹配“十五五”槼(guī)劃(huà)，結(jié)郃(hé)軍隊(duì)換(huàn)裝大週期咊(hé)軍貿(mao)新格跼(jú)，軍工有朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)基本麵(miàn)咊(he)行業(yè)估值雙(shuāng)擊(jī)，建議(yì)持續(xù)(xu)加大軍工關註度。中信證券最新指齣(chū)，中(zhong)報(bào)季還(hái)昰以結構(gòu)性機(jī)會(huì)爲主，預(yù)計(jì)AI咊軍工(gong)昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心(xin)。

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1、有券商(shang)人士分析称，此次直接收购福可喜玛(ma)控股权，意味着仕佳光子将(jiang)进一步强化对上游核心元件的把控。此外(wai)，随着AI数据中心带宽密度快速提升(sheng)，光纤链接需求旺盛，带动(dong)MPO高密度光纤连接器快速增(zeng)长。MT插芯作为(wei)MPO高密度光纤连接器的核心构造元(yuan)素，其需求(qiu)也(ye)呈(cheng)现快速增长。

2、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看🍏，投资公司👠、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🍉🌽。