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在关税的不确定影响下👚👡🥾💕，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👢🩰。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🩱👗，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来，首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论🍒💔。当时，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时🥿👅，三人的讨论俨然成了一场诉苦会👚，内容都围绕着政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆。

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1、后续如何(he)演绎(yi)？市场若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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