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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税🥑🍓、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🥬🍓，加菜籽🩰💛🥝、黑海油料库存紧张🎒，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待💘。目前看😈🌽🍏，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🩲😠🥕，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨💕👜🍏。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍓，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时👜，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🩳。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策💞🧅，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面💕👘，养殖利润好于预期🩱🍅，造成养殖端存栏处于高位👢🥥，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待😡👅😻🍆。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🍇🥕👛。

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本周（2025.06.23-2025.06.27👅，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🧅🍓🍈，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥾🍉💘👡，截至周五（2025.06.27，下同）🍑👄😠💖，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👞，其它主要宽基指数转为看多信号💖。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💛💛🍈🍓，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🍑，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、分区(qu)域来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长(zhang)，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太(tai)市场（不包括日本(ben)）收入同比下滑11%，远超市场(chang)预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场(chang)收入同(tong)比下滑1%；美国市场尽管时装与皮革(ge)制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体(ti)仍出现小幅下滑，有机营收下降3%，低于分析(xi)师(shi)预期的1.19%增(zeng)长。