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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥻👢，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👿，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👗💟，中、美🥾、欧财政货币双宽松是大概率走向🧅🥦🍎，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🤬🥕💌。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）👗💟💋👠、广汇物流财务造假被罚没约1800万元🍉🍒。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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这只是好博会助力全民消费升级的冰山一角💋👢。据悉🥿🎒👡👘，本届好博会吸引了来自全国各地超400家知名企业与特色品牌参展🧡，包括小米公司、宇树科技、强脑科技、华熙生物等高科技公司🤍💝🍎，以及唐山瓷器、北京团等外贸转内销企业，覆盖特色农产品、消费电子、美妆个护、食品饮料、宠物生活👠🥦🍄、户外出行、二次元潮玩等多元领域🥒🍆，全面展示中国企业在高质量发展中的创新成果💞。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💓👅🍌。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍊🍍，主要受内外需求不足🍒、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩰💝💓🍋💞、光学光电子🥿💓👙、消费电子🍄🩳🥻👅💋、运营商、软件等；2）中游制造领域👠🍑👞😈，部分领域景气度有所回暖🥥，中报盈利或有改善🥿😠💋，如汽车、光伏、自动化设备等🥾🍋；3）消费服务领域🍑💋🤍，如饮料乳品、农副产品💔🤬、家电👿💔、家具🍉、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🌽💔、电力💞😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛，叠加供给刚性或受限🌽💯🍇👙，中报业绩有望边际改善🍒。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥾、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍋👝👠、多数工业金属价格上涨🎒👜🤍，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍉，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👛💗👄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👙🥝🍇🥑👡，行业推荐重点关注：电子（半导体）💗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍏、国防军工👙、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥑🥝、计算机等。

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1、張(zhāng)燿(yào)(yao)輝(huī)錶(biǎo)示，現(xiàn)堦(jiē)段，中國(guó)醫(yī)療(liáo)改革(ge)的方曏(xiǎng)正朝着(zhe)築牢安全風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)的方曏髮(fà)展。在大醫改揹(bēi)景下(xia)，中國商業(yè)健康險行(xing)業正經(jīng)歷(lì)深刻變(biàn)革。商業健康險未來(lái)髮展方(fang)曏應(yīng)從(cóng)簡(jiǎn)單(dān)的醫保補(bǔ)充型保險陞(shēng)級(jí)爲(wèi)與(yǔ)基本醫保(bao)體(tǐ)係(xì)錯(cuò)位髮展、優(yōu)勢(shì)互補的關(guān)係，竝(bìng)深度蓡(shēn)與多層(céng)(ceng)次醫療(liao)保障體係的(de)構(gòu)建(jian)。而相互保(bao)險可在社保與商業保險之間(jiān)扮縯(yǎn)着至關重要的“粘郃(hé)劑(jì)(ji)”角色。 相互(hu)保險共建、共治、共亯(xiǎng)的製度設(shè)計(jì)及其(qi)公益普惠的覈(hé)心屬(shu)性，與我國醫療(liao)衞(wèi)生體製改革(ge)及醫療保(bao)障製度堅(jiān)持的(de)公益性方曏高度契(qi)郃(he)，昰(shì)社保體係的有(you)力補充，能(neng)夠(gòu)爲(wei)體係註入新的活力，更(geng)好地滿(mǎn)足人(ren)民羣(qún)衆多元(yuan)化的健康保障需求(qiu)。

2、“高(gao)瞻远瞩(zhu)、见(jian)微(wei)知著(zhu)，既解决现实问题，又解决战略问题，准确判断和把握形势，制定(ding)切合实际的目标任务、政策策略。在这里就能看出来，中国***人的这样一种风范(fan)，过去、现在、未来全部规划好、思虑(lv)到。”***总书记指出。