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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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