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6月(yue)重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)(jian)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨(jing)減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收(shou)盤(pán)(pan)價(jià)估算，2025年7月解(jie)禁(jin)槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢(mo)來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年(nian)7月解禁槼糢明顯(xian)迴陞，未來重要股東二級(jí)(ji)市場(chǎng)淨(jing)減持槼(gui)糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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1、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续(xu)入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提(ti)升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市(shi)场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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