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作为对外许可交易对(dui)价一部分，荣昌(chang)生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司(si)取得价值1.25亿美元现金及认股权(quan)证（4500万(wan)美元首(shou)付款及8000万美元认股权(quan)证），约占股23%。基于临床开发进(jin)度及上市的销售(shou)情况，Vor Bio公司还(hai)将支付最(zui)高(gao)可达41.05亿美元的(de)临床注册及商业化里程碑付款，以(yi)及高个位(wei)数至双位数销售提成(cheng)款。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔(pei)率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议(yi)关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需(xu)警惕银行(xing)板块的短(duan)期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格(ge)层面继(ji)续关注(zhu)科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显(xian)涨价的存(cun)储、小金属。

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展望7月🤬💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋🍅🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝，使得即将到来的中报业绩期💛👚，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈👄🥥👝🥭，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞👚🥦💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠，我们称之为牛市阶段II🥭🍎。风格方面🍏🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看💘💗💖🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前💕🥑💌，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室😻、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点🤍🩲💞💓🥔。“企业🍍🥭👡、科研机构和医院同处一个园区👛，可以让科学家👗🥻、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率🍅。”华山医院院长毛颖说🍌💌🍎。2024年至今，华山医院与博睿康🍄💘🍈、脑虎科技🥬🥒、阶梯医疗等上海企业合作👙🩳，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术💘。

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1、2025年(nian)4月29日，***總書(shū)記(jì)(ji)走進(jìn)上海“糢(mó)速空間(jiān)”大糢型創(chuàng)新生態(tài)社區(qū)，擘畫(huà)人工智能産(chǎn)業(yè)宏圖(tú)，指引上海在新一輪(lún)(lun)科技革命(ming)咊(hé)産業變(biàn)革中勇立潮頭(tóu)。

2、债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为💛🥒🍏🩱，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度🍑🍑🍄🧡，另一方面货币政策或继续宽松💕🍄😠，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。