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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下(xia)半年(nian)承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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2、油脂市场中，棕榈(lv)油(you)产地仍有(you)库存(cun)压力(li)，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和(he)印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出(chu)口格局。三季度豆(dou)油出口潜力下降，棕(zong)榈油出(chu)口量增加，关注印度和中国是否有(you)超额(e)采购，推动棕榈油产(chan)地压力提前消化，这(zhe)将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降(jiang)，豆油出(chu)口潜力增加，油脂(zhi)重心多稳步(bu)上移。最后，国内油(you)脂供应情况。受到(dao)我国大豆(dou)、油菜籽(zi)远期采购(gou)量节奏(zou)偏慢，豆(dou)油和菜籽(zi)油的四季度(du)供应存(cun)在不确定性预期，最终(zhong)能否如实减少以及棕榈油(you)弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。