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风格(ge)层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。

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2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💛💋，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💛🥭、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥿🥝；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现💯🥑🍋🎒，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💝🎒、20.7%🍊🥾🩲，必需消费稳健增长🤍🎒🥒，农副食品加工业利润增长38.2%👙💓🥔，酒饮茶制造利润增幅扩大🩲💔🥑。