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大(da)公国(guo)际预计2025年下(xia)半年，化学原料及(ji)化(hua)学制品行业的供需(xu)将继续保持相对稳定；化学纤(xian)维行业内需逐步恢复，供需情况或(huo)将有所(suo)改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体(ti)化工行业供需格局有望进一步改善。

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7月增量资金或有望温和净流入💟，融资资金有望延续净流入💛🍉🤍。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👄，7月资金面有望维持宽松🍍🤍。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩱💝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥥👿🎒🥑🩳，ETF净赎回规模收窄👢；市场风险偏好有所改善👄🍑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👛🤬👝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😠💔🥥🍆，资金需求规模低位稳定💋。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍏😡🧅💌。其中资源品板块原油🥒🥥🍅🥕🩳、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍆🎒🍅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍄🍍🥑👙。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基(ji)于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值(zhi)風(feng)格或(huo)相對均衡。

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