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中信证券首席经济学家明明表示🥒💋，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度🥥🍇💟🥒👡，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态🥔💟。

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本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和(he)流(liu)动(dong)性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因(yin)子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值(zhi)风(feng)格；盈利因子获(huo)取负(fu)收益-0.30%；其(qi)余风(feng)格因子表现一般。

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雙(shuāng)方談(tán)(tan)估值(zhi)，何濤(tāo)報(bào)齣(chū)了一箇(gè)低于劉(liú)元預(yù)期的數(shù)額(é)，“很低，相噹(dāng)于他(ta)孵化一傢(jiā)公司、而不昰(shì)親(qīn)自(zi)噹一號(hào)(hao)位的價(jià)格”。劉元説(shuō)，估(gu)值可以高(gao)一些，漲(zhǎng)箇一倍，他們(men)也會(huì)投。何濤(tao)拒絕(jué)了，説自己(ji)的朋友、前衕(tòng)事也會投(tou)資，不想再擡(tái)高價格。數韆(qiān)萬(wàn)美元的螎(róng)(rong)資中，何濤自己投(tou)的錢(qián)佔(zhàn)了一(yi)半。矯(jiǎo)青旾(chūn)也投了，兩(liǎng)箇人郃(hé)伙創(chuàng)業(yè)前的共識(shí)(shi)之一昰要 “all in”。

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1、6月重要股东增持(chi)255亿(yi)元，减持437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回(hui)升(sheng)。按照截(jie)至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月(yue)解禁(jin)规模明显(xian)回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产(chan)战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约(yue)有336.7万桶/日。其中沙(sha)特的产能利用率仅(jin)为76%，两伊地区为88%、87%，阿(a)联酋的产能利(li)用率仅为(wei)71%。因为(wei)来看，OPEC国家中产能(neng)居于前(qian)四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的(de)配额增(zeng)产计划，此轮如果继续增产41万桶/日(ri)，如果延续该增(zeng)产(chan)策略，至9月即可(ke)完成最(zui)后(hou)一轮220万桶(tong)/日自愿减产的全(quan)部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成(cheng)220万(wan)桶(tong)/日的增产计(ji)划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上(shang)一(yi)轮200万桶/日(ri)减产量的增(zeng)产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产(chan)计划，会(hui)大大超出市场预期(qi)。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场(chang)份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估(gu)提前至今年二(er)季度(du)，数量(liang)为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度(du)达峰，数量为1363万(wan)桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日(ri)下降，2026年美国原(yuan)油的产(chan)量增速为下降4万桶/日。预计(ji)下(xia)半年供应的增(zeng)量(liang)值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。