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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👞🩳🩲👜🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💓。而2018年以来🥻👛，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😠🥥，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🤬😡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤍，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、这场董事长选举的“2选1”对决，让曾传为佳话的“四驾马车”矛盾彻底浮出(chu)水面。张宇(yu)涛、林岩、张贤庆、陈松辉均(jun)为大学同学，1991年毕(bi)业后一起创业，2017年带领公司上市。截至2025年5月15日(ri)，林岩(yan)、张宇涛、张贤庆、陈松(song)辉直接(jie)持股比例分别为18.25%、16.72%、11.72%、9.34%。自2020年(nian)4月四人解除《一致行动协议》后，三雄极光便处于无控股股(gu)东与实(shi)际控制人状(zhuang)态。

2、6月(yue)29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海(hai)龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文(wen)明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯(bei)等百余件重磅展品成为沪上(shang)观(guan)展热点，每逢免费日，馆外(wai)更是(shi)排起蜿(wan)蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展(zhan)厅为观众讲解文物知识。