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橙天嘉禾（01132）早盤(pán)(pan)一度飇(biāo)陞(shēng)57%，截至髮(fà)槀(gǎo)，股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)42.86%，現(xiàn)報(bào)0.060港元，成交額(é)186.27萬(wàn)港元。

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1、可以看(kan)到(dao)，五粮液今年的业绩压力进一步变大，因为即便(bian)在增速放缓的2024年，其一季(ji)度营收和净利的增幅，也都超过了(le)11%。而2025年(nian)一季度的营收净(jing)利增幅则直接“腰斩”。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大(da)。