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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👚👜🧡💯；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🤬🩰🍆🥒，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前👞🍎💞，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🧄。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥥，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥔。但需注意08合约多空博弈激烈👄🥿，市场分歧明显🍅💖，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510👢，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥔🍄👚🥾。同理💕，从月间套利视角观察🍓🤍，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥾🩱🍓。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👚👢，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略💋🥝😈，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍌💕。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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消息面上，中国宏桥发布盈(ying)喜公告，预计2025年上半年净利润较去年同期(qi)增长约35%。增长主(zhu)要(yao)得益于铝合金(jin)及氧化(hua)铝产品销售价格和销量均同比上升，带动相关(guan)产品毛利增(zeng)加。

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1、供(gong)应：2025年上半(ban)年玻璃行业在(zai)产产能继续下降，1-5月(yue)浮法玻璃(li)行业开工率(lv)均值(zhi)较去年同期下降8.58个百分点，同期浮(fu)法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔(rong)量继续下降空(kong)间大约在1650-3250吨，空间已非常有限。

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1、东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税💝🥝，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

2、週思聰(cōng)：目前港股(gu)整體(tǐ)估值情況(kuàng)(kuang)良好，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)與(yǔ)自身(shen)相比，還(hái)昰(shi)與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)(chang)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至(zhi)過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但(dan)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。