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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🩲🍌🥕，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥥👞。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💗🥭，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💞👛。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍑💛。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👿🥕。

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1、供(gong)应：低利润甚至亏损状态下，1-5月(yue)硅铁(tie)供应量仍同比增加(jia)，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环(huan)比持续下降，长时间处于亏损状态，截止(zhi)6月末，内蒙古地区硅铁即(ji)期生产(chan)利润约-300元(yuan)/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损(sun)，但截(jie)止5月全(quan)国硅铁总产(chan)量为227.7万吨，同比增加(jia)12.3万吨，增幅(fu)为(wei)5.7%，亏损状态下产量仍同比增加(jia)。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大(da)幅(fu)下(xia)降(jiang)，供(gong)应减量(liang)对(dui)价格驱动逐渐减(jian)弱。

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展望(wang) 2025 年下半年，沪铅价(jia)格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅(qian)价格重心1850-2150 美元 / 吨。

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1、此次标的资产福可喜玛(ma)对资本市场上并不陌生(sheng)，其曾是致尚科技控(kong)股(gu)子公(gong)司。公开资料显示，致尚(shang)科技自2020年起分(fen)阶段(duan)收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👅💛🎒。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💝🥕🤍，大盘风格略占优。第二👝👛🥒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥥💛👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍🍍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊🍅🍄。第四👅🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍎🧡，市场风险偏好整体回暖。基于以上💟😠，我们认为7月大盘风格相对占优💋🥿，成长价值风格或相对均衡。