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刘益(yi)谦用朴素(su)的语(yu)言讲述文物背后的故事(shi)：比如(ru)青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时(shi)重要辅臣尹吉甫所制，“它既是(shi)文献资料，也是诗经(jing)文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我(wo)想到断(duan)臂维纳(na)斯，有尊严，也有破碎后的温(wen)度”；再(zai)如(ru)永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种(zhong)说不出的(de)震撼力量，是历史(shi)留下的注视”。

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A股换手率、成交额(e)上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市(shi)日成交额五日均值(zhi)月(yue)环(huan)比上行33.5%。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三(san)輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)(yu)對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)后），南曏(xiǎng)資金的流曏十(shi)分集中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈過程(cheng)中，南曏(xiang)資金主要(yao)流入非銀(yín)與(yu)可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估(gu)過程中信息技術(shù)、新消費與(yu)互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的(de)南曏資金佔(zhàn)其(qi)流通市值比例超過3%；最后，4月初“對等關稅”后(hou)，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南曏資金關註的(de)焦點(diǎn)(dian)，期間(jiān)流(liu)入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市(shi)值的3.5%與2%。

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1、整体(ti)看，1-4月工业(ye)企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、截至今日，2025上半(ban)年即将收官，基金(jin)半年战报也将随(sui)之出炉。从全市场公募基金业绩表现来(lai)看，医药与北交所主题基(ji)金表现尤为突出，多只(zhi)产品斩获亮眼涨幅，最高收益逼近90%。