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2025-08-16 00:58:14 作者:黄旭漪

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1、盈利方面🥝😈,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足👚💝🩲💗、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓👚🤬,TMT逆势改善,资源品👄👚💌、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👙🥑👚,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥻,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子🍉🥿👢、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛💟👅,算力租赁订单持续落地🎒🍄👅🥕,半导体周期复苏与国产替代加速🥝💕😻,业绩有望改善👛💛🧄🍅👚;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖🤬💔👅👄,中报盈利或有改善👞,如汽车👠、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域🩲👄🥑,受益于扩消费政策提振、电商平台大促💘、五一端午等多重假日**💕🍋,有望延续两位数增长🍓👠🍍,其中饮料乳品、农副产品🥑👄💯😡、家电💖、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属🥒🍅、燃气、电力👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰🍍,叠加供给刚性或受限👘🩱👿,中报业绩有望边际改善。

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