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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均(jun)保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季度價(jià)格運(yùn)行基本符郃(hé)我們(men) 3 月 23 日髮(fà)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)(ce)畧(lüè)報(bào)(bao)告中的判斷(duàn)，即供需偏過(guò)賸(shèng)將(jiāng)限製上行高(gao)度，但再生(sheng)鉛成本爲(wèi)鉛價(jia)提供支撐(chēng)(cheng)。我(wo)們預(yù)計(jì)滬鉛下半年的價格(ge)重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美元(yuan) / 噸。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历(li)过(guo)两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处(chu)于第(di)二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续(xu)建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板(ban)块的轮动机会(hui)；而另一方面(mian)，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价(jia)比进一步(bu)降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

2、据了解，用友(you)网络(luo)是一(yi)家(jia)企业云(yun)服(fu)务与软件提供商，专注于信(xin)息技术在(zai)企业与公共组织(zhi)应用与服务领域。2022—2024年，公司(si)实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元(yuan)；对应(ying)实现(xian)归属净利润分别约为(wei)2.19亿(yi)元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年(nian)一季度(du)，公司实现营业(ye)收入约为13.78亿元；对应实现归属净利(li)润约为-7.36亿元。