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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘👞🥭🍊，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿💘。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🧄🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞🩳👠，资产荒趋势依然存在。上半年💗🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😡💯🩳💓，这为指数后续突破上行🥾🍏🧄🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕，类似现象在2020年也出现过👄🩳💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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至此，结论显而易见：至(zhi)纯科(ke)技(ji)的现金流表现再次显著背离了同业可比公司。按公司(si)的说法：难道同业公司就(jiu)不注重研发、不进行扩产、不积极备货、不(bu)推进供应链建设、不与时(shi)俱进(jin)？

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贵金属板块👝🥬🩲💌，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🩰🥑🩱，黄金占外汇储备比例提升🍆🩱🍎，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥑🤬🍓，预计中报盈利有望持续较高增长🥻💔。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善👛👝😈。

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2、我们全都配合🥑🍍，外界传言有什么争吵，其实交接过程几乎没有任何问题。公司已经到了最危险的时候，如果这个公司挂掉才是最大的灾难，10 年可能就白干了🧅🩰。