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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🥦🥑，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥦。

2、2025年下半年全(quan)球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库(ku)存压力下(xia)降，加菜籽、黑海油(you)料库存(cun)紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部(bu)对供需均报以乐观(guan)期待。目前看(kan)，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅(fu)调整概率(lv)低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产(chan)区存在(zai)干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰会发布的《海牙(ya)宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美(mei)表示特朗普(pu)年内(nei)将访华。同时，欧(ou)盟主动邀请(qing)中国外长(zhang)王毅访(fang)问(wen)，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美(mei)豆将进入出口(kou)销售周期，关注美(mei)豆出口销售能否(fou)好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造(zao)成养殖端存栏处于高位，饲料消(xiao)费同比增(zeng)加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠(die)加美豆价格上涨，蛋白粕价(jia)格单(dan)边偏强对待。另(ling)外(wai)，豆粕基差7月预计是低点，8月后走(zou)强。