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相比2014年底和2019年初🥑🍒🤍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💛🥬🥥，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🌽🥥👿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👗🍇💛👘💟，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👗🌽，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💋😻，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🌽，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍊🍇🍑😈，以及AI智能化领域的追赶🍏🥕🌽🌽。三季度A股科技企业IPO重启🩳，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍅👡👛🥝。

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值(zhi)得註意的昰(shì)，雖(suī)然2024年(nian)五糧(liáng)液業(yè)(ye)績(jī)增(zeng)速放緩(huǎn)，但其銷(xiāo)售費(fèi)用卻(què)大增37.15%，達(dá)(da)到106.7億(yì)元。蘤(huā)了更多的(de)錢(qián)打(da)廣(guǎng)告，但業績增速卻放(fang)緩。對(duì)此，五糧(liang)液解釋(shì)稱(chēng)，主要係(xì)(xi)爲(wèi)進(jìn)一步提振商傢(jiā)信心(xin)，公(gong)司加大市場(chǎng)投入(ru)。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口(kou)结构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车(che)销量延(yan)续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游(you)需(xu)求(qiu)旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改(gai)善。制造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业机器(qi)人产(chan)量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💔，依然呈现**开支托底经济💖👙、消费出口相对强🧄🍆、新经济领域热点频出🍆👝，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👠😠🌽，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💘🥿。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍊🧄🍅。但边际来看💞🍆💗🩲，6月开始💝😈，外需和地产压力进一步提升💓，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。