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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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1、结合自上而下行业(ye)产能出清、新消费崛起与定(ding)量(liang)评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等重点行业。

2、英偉(wěi)達(dá)執行副總裁Jay Puri則(zé)在上週三齣(chū)售了價(jià)值約(yuē)2500萬(wàn)美(mei)元的(de)股票。另外兩(liǎng)位董事會(huì)成員(yuán)Tench Coxe咊(hé)Brooke Seawell也確(què)認(rèn)齣售股份。Coxe于6月9日齣售了(le)約1.43億(yì)美元的股票，Seawell本月齣售(shou)了約4800萬美元。