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国内经济维持弱稳格局💞🍆😻🍋，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑💓🧅🥕🍋🥦，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🧡，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研💗🥭😠，预计我国出口增速在 6👜🍎、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🍑🍊🍄🤬，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右😠😠🥝。其次💞👞，内需方面💝，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🍊🍓🥿🍅。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码👄🤍🤬👢。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🩰🥬，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🩲💛👙🥝，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨🍒😠，晨曦航空盘中20CM涨停🥦，利君股份10%涨停👢💓🩰👗，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹🍇💛🤍🍅、中航无人机涨超5%🍊🍎👄，航发动力👘👚🍓🤍、航发控制涨超4%🩲🩰。截至发稿🍌👙🧄💕，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%🍏👡👜🍓💘，盘中价格续创上市以来新高🍎👢🥒👘😻！

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细(xi)分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备(bei)制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放(fang)量，航空航天(tian)相(xiang)关设(she)备制(zhi)造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累(lei)计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行业利润(run)同(tong)比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费品(pin)制造业其他家用电力器具制(zhi)造、家用厨房电器具(ju)制(zhi)造行业利润(run)分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食(shi)品(pin)加(jia)工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。

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2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🤍，其它板块为自愿披露，也不做期限要求🥦💕👗。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响💛🧡👚👢。