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风格层面🍉🧄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👚，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒🌽💗，对短期市场或有扰动💌🍍。第三💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👙🎒，关注7月政治局会议的表述变化🍋🤬👢🥭。第四🥻🌽💟🍌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👙。基于以上🧅👗，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💝。

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中(zhong)国人民银行货币(bi)政(zheng)策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议(yi)加大货(huo)币政策(ce)调控强(qiang)度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济(ji)金融形(xing)势和金(jin)融市场(chang)运(yun)行情况(kuang)，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构(gou)加大(da)货币信贷投放力度，使(shi)社会融资规模、货币(bi)供应量(liang)增(zeng)长同经济增长(zhang)、价格总水平预期目标相匹配。强(qiang)化央(yang)行政策利率引导(dao)，完(wan)善市场化利率形成传导机(ji)制(zhi)，发(fa)挥市场利率定价自律机制作(zuo)用，加强利率政策执行和(he)监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观(guan)审慎的角度观(guan)察、评估债市运行情况，关注长期(qi)收益率的变化。畅通货币政(zheng)策传导机制，提高资金使用(yong)效率，防范资金空转。增(zeng)强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水(shui)平上的基本(ben)稳定。

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