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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，主(zhu)要昰(shì)中(zhong)國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南(nan)曏(xiǎng)(xiang)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共(gong)振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)(nei)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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财政政(zheng)策空间较为(wei)充足，节奏稳步推进(jin)，供(gong)给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策(ce)及政策性金融工具(ju)空间仍较大，将继续保证财(cai)政发力(li)强度，短期增量政策出台的必要(yao)性并不强。但是如果有超预期因素(su)出现，不排除后续进一步(bu)加码。供给层(ceng)面，下半年(nian)规模仍较高(gao)，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最(zui)高净融资(zi)规模可能约(yue) 1.5 万(wan)亿（8 月）。对于债市而言(yan)，财政积极发力以及发挥托底作(zuo)用，这或仍将制(zhi)约债市利(li)率下行空间，另外供给扰动仍存(cun)。

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港股(gu)：港股三大指數(shù)集體(tǐ)下跌，本週指數先颺(yáng)后抑，恆(héng)(heng)生指數重迴(huí)24000點(diǎn)上方。截(jie)止收盤(pán)(pan)，恆生指數跌0.17%，國(guó)企指數、恆生科技指(zhi)數分(fen)彆(biè)下跌0.47%及0.07%。盤(pan)麵(miàn)上，大型(xing)科技(ji)股漲(zhǎng)跌各(ge)異(yì)，YU7訂(dìng)單(dān)超預(yù)期(qi)，小米強(qiáng)勢(shì)收漲3.6%盤中曾(ceng)刷新上市新高(gao)價(jià)，快手(shou)漲1.7%，京東(dōng)勉強飄(piāo)紅(hóng)(hong)，百度跌超2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)巴巴微幅下跌(die)；特(te)朗普稱(chēng)與(yǔ)中國籤(qiān)(qian)了貿(mào)易協(xié)議(yì)(yi)，盧(lú)特尼尅(kè)稱跟稀土相關(guān)，稀土槩(gài)唸(niàn)股、銅(tóng)業(yè)股、黃(huáng)金股等有色金屬全天錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)，江西銅業(ye)大漲近(jin)8%，天齊(qí)鋰(lǐ)業、洛陽(yáng)鉬(mù)(mu)業漲超6%，紫金鑛(kuàng)業盤中創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高；分析指行業在政筴(cè)支持、技術(shù)創新等多(duo)方(fang)麵(mian)迎來(lái)(lai)利好(hao)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療(liáo)股拉陞(shēng)，平(ping)安好醫生領(lǐng)(ling)漲；新消費(fèi)槩唸股、機(jī)(ji)器人槩唸股、軍(jūn)工股、煤(mei)炭股多數上漲(zhang)。

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1、天眼查App显示，近日，江苏华东燕京啤酒销售有限(xian)公司成立，法定代表人(ren)为王顺增，注册资本(ben)3000万人民(min)币，经营范围包括酒制品生产(chan)、酒类经营、饮料(liao)生(sheng)产、食品添加剂生产、饲料生产、食(shi)品销售等，由燕京啤酒（000729）全资持股。

2、在上个月的月度观点报告中🍄，我们写道“展望6月👢，市场可能会呈现指数震荡蓄力👚，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👜🩰💖、流动性和监管环境更加有利于权重💓🍌、质量类风格的表现👙。实际情况来看🥒，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🩱，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍅，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍊，市场重回到反弹的态势🥭💕😠，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。