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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💞，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍉👠，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩱🥾。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💟🌽。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩳💛，以及AI智能化领域的追赶🍋。三季度A股科技企业IPO重启💗，科技领域产品催化频出💗🩱🍄🥥🥔，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👚。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月(yue)央行主(zhu)动呵(he)护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟(gen)踪资金净(jing)流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构(gou)上融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。

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