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田希蒙：风险方面，需警惕外围(wei)摩擦反复、外(wai)资回流不及预期等(deng)，但后续伴随政策发(fa)力和AI产业催化，市场(chang)或迎来业绩上修与估(gu)值共振的修(xiu)复窗口。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自(zi)此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现(xian)几轮反(fan)弹，但也容易冲高(gao)透支后回落，而每(mei)一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产(chan)等顺周期板块领涨，交(jiao)易的是总量政策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空出世”引领AI相(xiang)关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产(chan)业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流(liu)动性与事件驱动(dong)的非(fei)银券商等大涨，更多是行(xing)业催化和流动性抱团。

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