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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🩱，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🥑🍇💌👙🤍，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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唐晨：从风险溢价来看💕👗，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👜🥒🥬🥒🍇，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🧄。从市盈率来看🧄🍋，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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基金业协(xie)会最新数据显示(shi)，截至(zhi)2025年5月(yue)，私募(mu)基金管理规模(mo)5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较(jiao)2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金(jin)管理规模继续回升(sheng)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🥦🍆🥥，使得即将到来的中报业绩期🍋🤍🧄，在科技、消费🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑😈😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯🍆💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅👛🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🎒👝，类似现象在2020年也出现过😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻🩱🥿。

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2、據(jù)阿勒泰地(di)委(wei)宣傳(chuán)部介(jie)紹(shào)，從(cóng)阿勒泰市到喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)的阿禾公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行(xing)通車(chē)儀(yí)式(shi)，屆(jiè)時(shí)該(gāi)公路將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。