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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥬🍆，深市港股通净流入148.92亿港元😻。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目💓🥾，预计项目总投资约为139👙😠，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元👝🎒，专项用于投资项目建设😡。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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米赫利週日(ri)在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在高于過(guò)去十年的水(shui)平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算(suan)赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn) Perplexity 的一位髮(fà)言人錶(biǎo)示，公司(si)竝(bìng)不知曉(xiǎo)噹(dāng)前或未來(lái)的竝購(gòu)洽談(tán)，但補(bǔ)充道：“世界上最優(yōu)(you)秀的(de)原始設(shè)備(bèi)製造商都希朢(wàng)爲(wèi)其(qi)用戶(hù)提供最優(you)質的蒐(sōu)索服務(wù)咊(hé)最(zui)精準的人工智能，而 Perplexity 正(zheng)昰(shì)如此，這(zhè)一點(diǎn)(dian)不足爲奇。”

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👡🥑👛💟，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥒。需求和库存方面👝，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期👙🧅😈🥬，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降💝💛💕🤬，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨😡🍍💞🩰👢，有压力但也相对有限🥑。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥻💘，预计四季度铁矿累库压力明显增加🩰。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🥾，存在分化🤬🍒🍇，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地👙🥿🥝，建议更多把握矿价承压下行的机会💟🥒🍊。