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赵宪成(cheng)：我们关注三大板块：一是消费领(ling)域，宠物、医美(mei)、免税等新消费细分行业消费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将受益于国内消费持续(xu)复苏；二是科技(ji)板块，港股科技(ji)板块拥有许(xu)多成(cheng)熟、稳定且盈利(li)能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有(you)优秀的基本面表现(xian)及更高的估值性价比(bi)；三是红利板块，包(bao)括银行、能源、公用事业、电(dian)信运营商(shang)等(deng)。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当(dang)下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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三钢闽光(guang)：2025年6月27日，公司收到间接控股(gu)股东福建冶(ye)金(jin)通知(zhi)，福建省(sheng)国资委已出具《关于组建福建(jian)省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持(chi)有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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老調(diào)重彈(dàn)：不做空(kong)、不用margin，不做不懂的東(dōng)西。什麼(me)時(shí)候明白都不晚，不過(guò)真(zhen)的明白恐怕都(dou)昰(shì)在付齣(chū)大代(dai)價(jià)之后。（2012-03-14）

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌👗👙🍌💝👘、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级💘💋💘😠，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🩲🥾🥬🥝。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🩰🥥👘💟，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👚👡，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍊🩲🥭🍉。RayBan Meta上市引起市场关注👘🍌，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍒💕。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🎒👄👗，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🩱，同比增长135%👠。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🩳🍇，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💞🧡，渗透率约70%。