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展望下半(ban)年，地产施工端(duan)复(fu)苏仍有堵点，城市更新在(zai)一定程度上弥补部分(fen)需求减量，但房(fang)建用钢整体依然(ran)周期性下(xia)行。基建用钢环比上半年或有好转(zhuan)，但缺乏想象空间。制造业中白色(se)家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直(zhi)接出口将维持(chi)高位，但(dan)对钢价难形成上行驱动。供给端看(kan)，行政(zheng)限产落实节奏尚未有定论(lun)，目前(qian)核心因(yin)素仍(reng)在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下(xia)游库存走势，下半年产量预计窄幅波动(dong)。

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