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囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)下半年(nian)的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)(yu)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)(bian)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩(wen)定經濟的(de)重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大(da)宗商品觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量💕。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥑💕😻，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🥭🥦，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍏💋👠👅。

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展望7月🩲，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🤬🍈，整体超预期改善🍄；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍊👚💘🥔、高新技术制造业👡、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💞👡😻👚🥝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🧅，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩲，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍒🩰💝，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👗👙，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💖👅🧅，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍏，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👅🌽👙🍎；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🎒、5月家具零售同比增速均超20%🍓🤬🍒💔👗，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🧡🍌，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👘🥾、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💋🎒💖😻👡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👄，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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