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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达💝👿🤍🥿，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不(bu)确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年(nian)3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联储进(jin)一步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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具(ju)体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与(yu)出(chu)口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡(ka)受益(yi)于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。

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2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🥒👿😈。6月股票市场可跟踪资金净流入🥦😈👞，各类增量资金相对均衡👠👠👝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍒💔🍌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👘👙🍎🥥。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💗🥭；IPO发行规模小幅回落💕🥿🥑🍌，再融资规模持平前期👚🥝，资金需求规模低位稳定🍎。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👅🥔，行业类ETF也有望继续活跃。