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5、上半年，生豬交易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至(zhi)6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)(yang)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公(gong)觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)(jiao)年初增加1.15公觔/頭，較5年的(de)年內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年1月底(di)，生豬交易均重低位持續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣二次育肥逐步入場(chǎng)，此后，交易均重持續(xu)增加，截(jie)至5月8日，卓創統計中國(guó)(guo)生豬週度(du)交易均重126.51公觔/頭，較1月底低點增加4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着(zhe)各地氣(qì)溫(wēn)(wen)逐漸(jiàn)(jian)陞(shēng)高，二次育肥(fei)補(bǔ)(bu)欄意(yi)願(yuàn)減弱，交易均重季節(jié)(jie)性(xing)下降。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部(bu)分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气(qi)和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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2、截至(zhi)2025年(nian)6月27日，宽基指数来(lai)看，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级(ji)。