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美(mei)联储首选的通(tong)胀指标(biao)最新(xin)数据反(fan)映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有(you)迹象显(xian)示经(jing)济增(zeng)长放缓，但通胀仍高于美联(lian)储 2% 的(de)目标。

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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场(chang)风险(xian)偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确(que)定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国(guo)避(bi)险的主(zhu)要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技(ji)股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科(ke)技板块。

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财联社6月30日讯（编辑 刘蕊）随着今年上半年即将结束🥬，巴克莱分析师表示，预计美国全面征收关税的影响将在2025年下半年波及全球经济。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)(yu)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月(yue)的降息預(yu)期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能(neng)使(shi)得降息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下行。需要關註7月降(jiang)息(xi)預期(qi)變(biàn)化(hua)對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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1、4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🥿。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日👚，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年💕🍋👜🥬，在美国原油产量相对持平的带动下🥥🥿🤬，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日👢🥔👙，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周😡🥦💯，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶🥑💌🍈👠，汽油库存总量2.27938亿桶🧄🥝😠👿🍈，馏分油库存量为1.05332亿桶🧡🍇。原油库存比去年同期低9.9%🩲🥬，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%💗🍆🩰🥥🥝，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%💛🍅🥔，比过去五年同期低20%🍅🥑。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑🥕🥦。

2、对荣昌生物而言，更(geng)糟心的还在后(hou)面，其另一款产品维(wei)迪西妥单抗的市场份额很可能被(bei)迅速挑战。5月29日，恒(heng)瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康(kang)曲妥珠单抗获批上市，首发适应症(zheng)是后(hou)线非(fei)小细胞肺(fei)癌，不(bu)仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌(ji)岌可危。