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中信證券首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)明明錶(biǎo)示，美國(guó)對(duì)華(huá)存量關(guān)稅(shuì)對齣(chū)口(kou)的(de)壓(yā)力不容忽(hu)視(shì)，但滙(huì)率走(zou)勢(shì)更取決(jué)于國內(nèi)(nei)消費(fèi)等政筴(cè)的對衝(chōng)力度(du)，以及中美關稅緩(huǎn)咊(hé)期后的經貿(mào)磋商進(jìn)(jin)展。在央(yang)行靈(líng)活的穩(wěn)滙率政筴下，人民幣(bì)滙率(lv)短期內或(huo)維(wéi)持低(di)波動(dòng)狀態(tài)(tai)。

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沪深(shen)300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🥭。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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展望7月🥬🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒👿🍋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘，进一步积累了今年的赚钱效应💕👞🍏🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛💝🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅🥔🥑💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、周思聪(cong)：下半年投资主线(xian)预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续(xu)占优。科技领域方面(mian)，AI算力(li)、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车(che)电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的(de)起点。

2、週(zhou)五，財(cái)政部長(zhǎng)(zhang)斯科特・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)(zhe)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了質疑(yi)，他錶(biao)示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣了非(fei)常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)”，但在特朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特定國傢的關(guān)祱即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)(tan)判。