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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🎒🩱🩲，央行于6月13日再度公告🥾，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🧡。央行继续通过逆回购🥿🍓🌽、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍇，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🍓🥿👢😈👜。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🥕👙，7月资金面有望继续维持宽松💋🍅🥻。

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过多拜访公司容易短视。我的意思是，很多人拜访公司是为了了解公司短期运营的状况💌🥦💟，这种心态对长期投资的帮助不一定大🩲👚🧡。（2010-04-12）

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宏觀(guān)資(zi)配研判的時(shí)(shi)候，辨析(xi)股債(zhài)關(guān)係(xì)昰(shì)極(jí)其重要的。看股做債的環(huán)(huan)境，股票市場(chǎng)的錶(biǎo)達(dá)影響(xiǎng)了債券的交易行(xing)爲(wèi)，如菓(guǒ)股票(piao)上行空(kong)間(jiān)打開(kāi)(kai)，債券利率上(shang)行或也跟隨(suí)打開；看債做股的環境，利率的下行影響了股票市場資(zi)産(chǎn)價(jià)格的(de)判斷(duàn)，那(na)麼(me)也(ye)就容易形成股債雙(shuāng)牛的交易邏(luó)輯(jí)。

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展望7月🍇，市场可能会呈现指数突破上行💔🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑。从基本面的角度来看🧡🥿😡🥥🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓🍇，使得即将到来的中报业绩期🥥💞，在科技🍌👘👡、消费🎒👜👅🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅😈💔👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🩰🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🍌😈，但是预计在积极财政政策的支持下👚🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓💌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓🍎💕🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、（1）政策来看💕，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求🧅；美国贸易政策反复🍒🩳🩳，或将在下半年带来较大的不确定性。

2、此前，奥尔特曼曾(ceng)在一次博客活动中抱怨，Meta提供了1亿美元的签约奖金以吸引OpenAI的员工。但Meta随后对此进行了否认。