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▶ 结(jie)合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；

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平衡仍为过剩：从 2025 年(nian)全年角度(du)来看，全球精炼铅供(gong)需或随(sui)汽车产销(xiao)量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有(you)累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平(ping)衡表现为过剩(sheng) 6 万吨 /2.5 万(wan)吨，下半年分别表现为(wei)过剩 5 万吨 /0.5 万(wan)吨。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油👘、煤炭等大宗原材料价格回落🍄、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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齐翔腾达：为确保甲乙(yi)酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修(xiu)，预(yu)计停车(che)检修时间60天，具(ju)体复产时间以实际(ji)检修时间为准。

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1、目标明确(que)：再回到目标日(ri)期基金。美国人喜欢(huan)这类基金(jin)，我(wo)也一(yi)样。根据晨星(xing)公司最近发布的《目标(biao)日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪(ji)录的 4 万亿美元。

2、于昰(shì)市場(chǎng)進(jìn)入到“浮(fu)盈賺錢(qián)——加倉(cāng)——資(zi)金驅(qū)動(dòng)市場進一步上漲(zhǎng)——繼(jì)續(xù)(xu)加(jia)倉”的經(jīng)典正反饋(kuì)，金螎(róng)市場的大級(jí)彆(biè)行情無(wú)(wu)一不昰依靠這(zhè)種正反饋機(jī)製。