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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件💋💗💯💯、模组产品可应用在AI眼镜上🩱💔💝🍌，如VCSEL🥥、红外器件产品可发挥智能检测💋、无触摸手势控制功能💟；语音蓝牙💘🍑👿🥥、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🍒💘👘🍒。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🌽？”问题回复🥝，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🧄，处于性能和良率提升阶段。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市(shi)場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超(chao)額(é)收(shou)益。中證500股票(piao)池中穫得超額收益-1.38%，中證(zheng)800股票池(chi)中穫(huo)得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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相比2014年底和2019年初🩰，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥥🤬🥬，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👗👜🥭🍇，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🤍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👛🥦，红利也开始滞涨🍄🍊👢。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍋🍓💌🍇。近期，YU7大热💟💞💖、欧洲延缓停售油车🎒👞🥾😈，标志着产品力正替代产品形式🍄，推动全球电气化进程全面加速东移👗👡👠🍒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💌，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🩳👙🍏🌽，科技领域产品催化频出🥑🥭🍏，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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齐翔腾达：为确(que)保甲乙酮装置的安全、平稳运行(xing)，公司计划(hua)于2025年(nian)6月30日起对6万吨甲乙酮装置进(jin)行例行停(ting)车检修，预计停车检修时间60天，具体复(fu)产时间以实际检修(xiu)时间为准(zhun)。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥭🥥，资源品、必需消费🤬🤬、中游设备保持正增🎒👝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👿，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💓💯💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💞😡🤬，半导体、光学光电子🍆😻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉💞；2）中游制造领域🍉💕，部分领域景气度有所回暖🥬，中报盈利或有改善，如汽车👝👘、光伏💕👢🍉、自动化设备等🥬🥻😠；3）消费服务领域🥑💖，受益于扩消费政策提振💌💟🍍💝、电商平台大促👅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💯🍑、家电🧅🌽、家具、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🍏；此外贵金属🥒、燃气、电力、农化制品😠👙💗🍊🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍋🍍。

2、然而，仅从业绩表现上看，目前似乎并非其(qi)上(shang)市的“最佳选择”。手(shou)回集团2022年至2024年的财务数据(ju)显(xian)示，其净利(li)润大幅波动。招股文件显示，2022年手(shou)回集团实现年内利润(run)1.31亿元(yuan)，2023年和2024年(nian)则(ze)转为亏(kui)损3.56亿元与1.36亿元，三年两亏。具体(ti)业务上，2024年手回集团披露的长险产品首年(nian)佣金率已由2023年的31.7%大(da)幅下降至21.5%。主要推动(dong)长险销售(shou)的自媒体(ti)渠道收入的滑落尤为(wei)明显，从2023年的5.99亿元跌至2024年的(de)4.05亿元，同比(bi)大幅下滑32.4%。