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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考(kao)。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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结构上，6月(yue)宽基指数ETF以净赎(shu)回为(wei)主(zhu)，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上(shang)证50ETF小幅净申购。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民(min)幣(bì)(bi)的不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)值。我們(men)在近期(qi)報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多(duo)數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)步，滙率(lv)成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)(gou)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性(xing)”+“位寘(zhi)”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙(hui)率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性(xing)：短、中、長(zhǎng)(zhang)期(qi)維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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2、（三）安全检查与交(jiao)通安排：市民须持参观票(piao)和个人身(shen)份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉(hui)街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面(mian)2号锚地登舰参观。接驳船发船时间(jian)为上午8时20分至13时20分，每30分(fen)钟一(yi)班；从(cong)山东舰返(fan)回中环1号码(ma)头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船(chuan)时间可能视情调整(zheng)。