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2、展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。