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🏮行业配置层(ceng)面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电(dian)网设(she)备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银(yin)行(xing)板块的短期波动风(feng)险(xian)。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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焦炭，供应方面(mian)， 2025年1-5月，全国(guo)焦炭累计产量(liang)为2.07亿吨，同比(bi)增加(jia)3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据(ju)来(lai)看，主要是独(du)立焦(jiao)化企(qi)业增产，钢厂焦(jiao)化厂焦化(hua)-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更(geng)大，钢厂焦化企业生产更为稳(wen)定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企(qi)业(ye)利润多维持(chi)盈亏平衡附近，预(yu)计下半年焦炭产量总体(ti)有一定幅度的减量。需求方(fang)面，1-5月份我国粗钢产量43163万(wan)吨，同比下降1.7%；生铁产量(liang)36274万吨，同比下降(jiang)0.1%；下游需求弱(ruo)势运行，对于焦炭(tan)的需求相(xiang)对一般，因此焦炭(tan)库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多(duo)次提降，年内焦炭价格(ge)累计下(xia)跌470-490元/吨。上半年韩国、越(yue)南分别对我国中厚(hou)板、热轧卷板征收高额临时反(fan)倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量(liang)调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需(xu)求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水(shui)平，对于焦炭价格仍有一定压(ya)制，总(zong)体看下半(ban)年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价(jia)格低位波(bo)动(dong)有所加剧，焦企利润处于盈亏平(ping)衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力(li)合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注(zhu)粗钢产(chan)量调控政策以及终(zhong)端需求变化。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥾，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🩳，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👜💟💞、无触摸手势控制功能🍒💌🩰🥭；语音蓝牙🍌👢🍊、WiFi 模块产品可发挥控制💗、感应、无线连接功能🥾🥕💝。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍒👠👡🧄？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💓🥦，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💛🩳🥿，处于性能和良率提升阶段。

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1、本次收購(gòu)后(hou)，省工控集(ji)糰(tuán)間(jiān)(jian)接擁(yōng)有公司58.15%股份的權(quán)益(yi)，成(cheng)爲(wèi)公司(si)的間接控股股東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)施(shi)不會(huì)導(dǎo)緻公司控股(gu)股東咊(hé)實際(jì)控製(zhi)人髮(fà)生變(biàn)化，公司的(de)控股股東仍爲三鋼(gāng)集(ji)糰，實際(ji)控製(zhi)人仍(reng)爲福建省國(guó)資(zi)委。

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