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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续👡👛💋。下周重点关注6月非农数据🍏💌🥾🍅、职位空缺率和ISM PMI数据👗🍓。7月截止日期前贸易谈判进展😻💛，也将扰动短期内美债和美元的走势💘👘，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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具体来看🍉，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥥👝🌽，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍒、新能源替代等🥒🧡🥝，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👅😠，光伏中期业绩或迎来边际改善👅👿🥬🧄。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🤍😻，特斯拉Optimus量产在即🥕🥔👝🍆，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💋。

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1、华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投(tou)资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史(shi)新高；2025年前四个(ge)月(yue)已(yi)完成投资2，943.6亿(yi)元，主要聚焦调水引水、防(fang)洪治理、农业灌溉(gai)等基础设施短(duan)板(ban)。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点(dian)工程密集启动(dong)，水利与水(shui)运融合趋势(shi)不断强化，为重大工程落地提供政(zheng)策与资金支持。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下💯😈，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💞🥝、5月分别增长20.2%🥔🍆、33.4%💋👚💘🍄。此外算力租赁订单持续落地🍇😡👞，半导体周期复苏与国产替代加速🥝🧡，半导体、光学光电子🥻🍌😈🎒、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💔，业绩有望改善。