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结合细分领域中(zhong)观指标来看,受益于行业供需改(gai)善,面板价格小幅回暖,光学光电子业绩有望持续;算力(li)需求(qiu)持续高景气(qi),中高端芯(xin)片需求旺盛,存储(chu)器供不应求,价格(ge)大幅上涨,DDR4价格(ge)季环比超150%,4月(yue)中国半导体销售额同比(bi)趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升,半导体中报业绩有(you)望(wang)延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增长,预计智能手机出货量边际回暖,消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张,1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大(da),运营商盈利有望保(bao)持稳健增长(zhang)。伴随AI应用(yong)商业化加速落地,信创(chuang)与(yu)国产替代加(jia)速,1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应,二季(ji)度盈利或超预(yu)期。
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